12,290 Rolando Alamilla, Radamés Camargo, Segmentación del Ingreso Promedio por Usuario al 4T14

Segmentación del Ingreso Promedio por Usuario al 4T14

Rolando Alamilla rolando.alamilla@the-ciu.net

Radamés Camargo radames.camargo@the-ciu.net

El Ingreso Promedio por Usuario o ARPU (Average Revenue per User, por sus siglas en inglés), representa el gasto promedio que un usuario dedica al servicio de telecomunicaciones móviles. Esta medición es un indicador de los principales patrones de consumo del usuario más representativo del mercado, y en menor medida, de análisis del desempeño financiero de los proveedores de servicios.

El ARPU del mercado al cuarto trimestre de 2014 (4T14) alcanzó un nivel de $154 pesos, lo cual representa una contracción de 3.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta reducción en el gasto de los usuarios se debe en gran medida a la disminución en las tarifas de servicios de voz e internet móvil.

Pero también a la creciente adopción y asequibilidad de teléfonos inteligentes (Smartphones) y a la posibilidad de mantener una conexión ubicua y permanente, situación que ha motivado una sustitución del consumo de servicios móviles tradicionales, voz y mensajes cortos, hacia servicios de valor agregado como la Banda Ancha Móvil (BAM), las redes sociales y la mensajería instantánea, reconfigurando así el gasto en servicios móviles.

Evolución de ARPU por Operador

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2015

En la segmentación por operadores en el mercado, Nextel registra un ARPU de $461 pesos, el más alto en el mercado, con un ligero aumento con respecto al año anterior (1.1%). Atribuible a su base de usuarios de alto valor, entre los que destacan clientes empresariales y de nicho, además de mostrar una ganancia en su ponderación en el mercado como respuesta a sus agresivos planes de pospago y tarifas de prepago.

Por su parte el operador preponderante Telcel, consiguió un ingreso promedio por usuario de $159 pesos, mostrando una ligera disminución con respecto a la cifra del año pasado, en razón de la disminución de sus tarifas de voz y datos móviles.

Por su parte el operador Iusacell, el cual obtuvo un ARPU de $157 pesos, mismo que también exhibió una contracción en la cifra, debido a la disminución de sus tarifas tanto en prepago como en pospago.

Movistar es el operador que mantiene la mayor proporción de clientes de prepago, lo cual lo lleva a presentar un ARPU menor al de sus competidores. Así, para el 4T14 alcanzó un ingreso por usuario de $93 pesos, mostrando un aumento de 5.7% con respecto al año anterior, en parte atribuible a un mayor consumo de servicios, como al aumento de su base de usuarios en prepago.

En cuanto a modalidad de pago se refiere, el ARPU de los usuarios de pospago supera alrededor de 4 veces más aquel de los usuarios de prepago. Al cierre de 2014, los usuarios de pospago registraron un gasto promedio de $409 pesos, mientras que en prepago fue de $109 pesos. Cabe recordar que la penetración de usuarios bajo este esquema en el país en el mismo periodo alcanzó 84.9%, coeficiente que se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 3 años.

Evolución de ARPU por Modalidad de Pago

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2015

Segmentación del ARPU por Rango de Consumo

Si bien el ARPU nos muestra un panorama de lo que la base de usuarios de cada operador gasta en servicios móviles, la cifra sólo considera un promedio, el cual, al desagregarlo por rangos de consumo nos da un panorama más desagregado de cuantos son aquellos usuarios intensivos en el uso de comunicaciones móviles, así como los que presentan un consumo moderado y bajo. En el estudio de corte trimestral “Segmentación del Ingreso Promedio de Usuarios por Rango de Consumo”, realizado por The Competitive Intelligence Unit, se realiza la desagregación del ARPU antes descrita.

Bajo este análisis, se encontró que del total de líneas móviles, 28% aplican un gasto entre $101 y $200 pesos en servicios móviles, siendo este rango de gasto donde se ubica la mayor proporción de usuarios. Seguido de 24% de los usuarios que destinan $100 pesos o menos al mes, mientras que los usuarios más intensivos en el mercado, es decir, aquellos que gastan a partir de $750 pesos por consumo mensual de servicios móviles apenas contabilizan 3% del total de usuarios del mercado.

Mientras que en la modalidad de contrato, equivalente a 15.1% del mercado móvil, 43% ejerce un consumo entre $300 y $500 pesos, seguido de una proporción de 35% de los usuarios los que destinan entre $500 y $750 pesos al mes en estos servicios, lo cual contribuye a que el ARPU para la modalidad pospago sea mayor que aquel del mercado.

En cuanto a los usuarios de prepago se refiere, 32% de los usuarios, muestra una cifra de gasto mensual entre $100 y $200 pesos, mientras que 28% paga menos de $100 pesos por un mes de servicio. Es decir, 6 de cada 10 usuarios de prepago gasta menos de $200 pesos al mes por concepto de telecomunicaciones móviles, mientras que sólo 3% de los usuarios en pospago, se encuentran en este rango de consumo.

Se prevé que en los trimestres por venir el ARPU continúe en descenso, resultado de la implementación efectiva de medidas en torno a la generación de condiciones competitivas, derivadas de la puesta en marcha de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La cual posibilita en su herramienta regulatoria (eliminación de cargos de interconexión, larga distancia nacional y roaming nacional) la reducción de tarifas de los servicios de voz, SMS y datos.

Asimismo, en algunos meses podremos identificar una ganancia en la racionalidad de consumo de los usuarios, de tal manera que dentro de la segmentación de usuarios por rangos de consumo podría encontrarse una transición de usuarios de consumos altos a moderados o simplemente la obtención de mayores beneficios por el mismo monto de gasto en servicios móviles.